O Grupo Lala, maior produtor de lácteos do México, pretende captar cerca de US$ 863 milhões este mês com sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Bolsa do México. A companhia está oferecendo 444 milhões de ações, que têm uma faixa indicativa de preço de 23,50 pesos (US$ 1,79) a 27,50 pesos (US$ 2,09) por título.

Um lote suplementar de 15% das ações elevaria o montante captado a US$ 992 milhões, considerando-se que os papéis sejam vendidos pelo preço médio da faixa indicativa. Com o IPO, previsto para o próximo dia 15, o Grupo Lala terá 18,5% de suas ações em circulação no mercado.

A empresa opera 17 unidades de produção e 161 centros de distribuição. Na última década, o grupo triplicou suas vendas anuais, atingindo receita de US$ 3 bilhões e lucro líquido de US$ 175 milhões em 2012.

O Grupo Lala pretende utilizar os recursos captados no IPO para amortizar dívidas, realizar fusões e aquisições e investir no aumento de produtividade.

A companhia informou que respondeu por 53% das vendas de leite no México em 2012 e que também foi a maior fornecedora de creme de leite e queijo. Além disso, ficou em segundo lugar em vendas de iogurte. Fonte: Dow Jones Newswires.