O investidor de varejo tem desta sexta-feira (2) até quarta-feira (7) para fazer seu pedido de reserva para participar da oferta de ações da Gol Linhas Aéreas.
O valor mínimo de investimento é de R$ 3 mil.
Ainda de acordo com o cronograma estimado da oferta, o preço das ações será fixado na quinta (8) e os novos papéis começam a ser negociados dia 13, sob o código GOLL4.
Pelos termos da oferta, serão vendidas 17,275 milhões de ações ON e o mesmo montante de papéis PN em oferta primária. E o Fundo Asas, que controla a Gol, venderá outras 17,275 milhões de ações PN em oferta secundária. Cabe ressaltar que o controlador utilizará o dinheiro levantado na venda secundária para a compra das ações ON vendidas na distribuição primária. O preço por ação será o mesmo para ação ON e PN.
Tomando com base o valor de fechamento de ontem da ação PN da Gol, de R$ 17,80, a oferta primária soma R$ 614 milhões, valor que chega a R$ 921 milhões com a inclusão da parte secundária. Considerando o exercício da opção por lote suplementar e adicional, o montante ultrapassa R$ 1,19 bilhão.
Com os recursos levantados na oferta primária, a companhia vai reforçar o balanço patrimonial, visando alcançar o objetivo de contar com caixa equivalente a, no mínimo, 20% da receita líquida operacional referente aos 12 meses anteriores.
A venda dos ativos está sob coordenação do Bank of America Merrill Lynch, Itaú BBA, Morgan Stanley, Bradesco BBI e BB Investimentos.
A Gol chegou à Bovespa em junho de 2004 com um oferta primária e secundária de R$ 878 milhões. Na época cada ação PN foi vendida a R$ 26,57.
